3.3 Configurazione

3.3.1 Password

Il link "Password" del menu di back office sul lato sinistro della schermata consente di modificare la password. La password può essere modificata in qualunque momento; vi sono tuttavia due casi in cui il nostro sistema richiederà automaticamente di modificarla per motivi di sicurezza:

• È stato eseguito per la prima volta l'accesso con una password che è stata appena emessa dal nostro sistema (la password iniziale dell'account, una nuova password emessa tramite la procedura "Hai dimenticato la password?" o un'operazione "Invia la nuova password" nella pagina della gestione utenti), poiché la password scade automaticamente al primo accesso.
• Si sta utilizzando una password (scelta dall'utente) da 90 giorni.

Per modificare la password, inserire la password corrente nella sezione "Vecchia password" e sceglierne una nuova in base alle seguenti regole come descritto nella FAQ. Per maggiore sicurezza, è possibile attivare o disattivare l'autenticazione a due fattori. Vedi sotto per maggiori informazioni.

Nota: Se si desidera cambiare la password API invariabile, selezionare l'ID utente API nella casella di riepilogo a discesa UserID (ID utente) della pagina "Password" e impostare la nuova password.

Che Cos'è l'autenticazione a due fattori

L'autenticazione a due fattori (2FA) aumenta il livello di sicurezza all'account perché richiede un secondo passcode dinamico oltre al normale nome utente e password di PostFinance Back Office. Quando è attivata la verifica 2FA, viene richiesto l'inserimento di un passcode monouso a tempo (oltre alla password d'accesso) come codice di verifica univoco per l'accesso a PostFinance Back Office. Per generare le password monouso a tempo è necessario disporre di un dispositivo mobile.

Installare sul dispositivo mobile un'applicazione di autenticazione. PostFinance Back Office supporta le seguenti applicazioni di autenticazione: Google Authenticator (Android, iOS, BlackBerry) e Authenticator (Windows Phone). Dal momento in cui viene attivata l'autenticazione 2FA per l'account, viene collegata allo smartphone. Se si deve cambiare o resettare lo smartphone, si consiglia di disattivare l'autenticazione 2FA prima di reinstallarla su un nuovo dispositivo.

Come procedere all'attivazione

1. Per attivare 2FA nell'account PostFinance, selezionare Configuration (Configurazione) > Password > One Time Password configuration (Configurazione password monouso).
2. Verrà visualizzata la pagina di configurazione della password monouso. Aprire l'applicazione di autenticazione sullo smartphone ed effettuare una scansione del codice QR presente sulla pagina (oppure digitare il numero sotto il codice QR).
3. Confermare l'attivazione inserendo il passcode di 2FA.
4. Inserire la password dell'account PostFinance per confermare la modifica e fare clic su "Submit" (Inoltra). Ora 2FA è attivo nell'account PostFinance.

Come procedere alla disattivazione

È possibile disattivare 2FA per la propria utenza:

1. Selezionare Configuration (Configurazione) > Password > One Time Password configuration (Configurazione password monouso).
2. Aprire l'applicazione di autenticazione sullo smartphone. Nella pagina di configurazione della password monouso, inserire il passcode 2FA visualizzato sullo smartphone.
3. Confermare la richiesta di disattivazione di 2FA inserendo la password dell'account Ogone per confermare le modifiche e fare clic su "Submit" (Inoltra).

Come amministratore del commerciante (con diritto di accesso alla gestione utenti), disattivare 2FA per un altro utente.

1. È anche possibile richiedere a un amministratore (con diritto di accesso alla gestione utenti) dell'account abilitato di disattivare 2FA.
2. Selezionare User Management (Gestione utente) > selezionare i dettagli utente > deselezionare One-time password active (Password monouso attiva).

Come accedere con l'autenticazione a due fattori

1. Inserire la password utente nella pagina di accesso di Ogone Back Office.
2. Quando viene visualizzata la pagina di 2FA, inserire il passcode di 2FA.
3. Procedere come di consueto.

Note:

• il passcode 2FA è individuabile aprendo l'applicazione di autenticazione sullo smartphone.
• L'applicazione di autenticazione genera un nuovo passcode ogni 30 secondi.
• Inserire sempre il passcode associato al codice QR scansionato. Gli altri passcode dei precedenti codici QR non funzionano.
• Il codice QR non viene visualizzato se 2FA è già stato attivato. Quando viene attivato 2FA, viene visualizzato un nuovo codice QR per la riattivazione di 2FA.

3.3.2 Abbonamento

È possibile verificare e modificare i parametri amministrativi del proprio account tramite il link Account.

• Coordinate dell'abbonato:
  • nome della società
  • nome commerciale dell'azienda
  • numero telefonico
  • indirizzo e-mail
• Informazioni fatturazione: i dati di fatturazione dell'utente (indirizzo per la fatturazione, partita IVA e metodo di pagamento che si desidera utilizzare per pagare le nostre fatture).
• Registrazione: Qui, è possibile visualizzareIF e modificare il proprio tipo di abbonamento.
• Opzioni: Panoramica della soluzione attuale e disponibili "consigliate e altre opzioni" per il vostro account.
• Lingue e URL: Indicazione delle varie lingue in cui si desidera poter visualizzare la pagina dei pagamenti, e un eventuale URL per le condizioni generali (visibile solo per gli account con accesso e-Commerce a 3 livelli).
• Valute: Indicazione delle valute in cui si desidera accettare i pagamenti dei clienti, e che sono accettati dall'acquirente (visibili solo per gli account con opzione multivaluta).

• Gestione mantenimento dati: Periodo di mantenimento dati di pagamento (in giorni tra 45 e 540). Valore predefinito: 540

3.3.3 Utenti

Grazie al link Utenti, si può accedere alla pagina di gestione Utenti, dove è possibile:

• creare nuovi utenti
• modificare quelli esistenti
• inviare nuove password agli utenti ...
  

Per maggiori informazioni, consultare User Manager.

3.3.4 Alias (opzione Gestione alias)

Il link Alias consente di accedere al modulo di gestione alias, nel quale è possibile:

• creare alias
• aggiornare alias

Consultare Alias Manager per maggiori informazioni.

3.3.5 Informazione tecniche

È possibile configurare i parametri tecnici integrativi dell'account tramite il link "Informazione tecniche".

Con ogni impostazione nella pagina 'Informazioni tecniche', troverete l'icona "i" per spiegare la particolare impostazione.

Per ulteriori informazioni, consultare la pagina dedicata della modalità dell'account: e-Commerce / DirectLink / e-Terminal / Batch

3.3.6 Log di errore

"Log di errore" indica un elenco degli errori di transazione che si sono verificati negli ultimi tre giorni. Si riferisce agli errori incontrati con le soluzioni:

• e-Commerce
• DirectLink
• Automatic File Upload

Diverse tipologie di errori, frequenti e meno frequenti, sono illustrate nell'Error logs. Alcuni messaggi di errore si spiegano da soli, per altri occorre fare riferimento alle guide di integrazione.

Nel caso in cui non si riescano a trovare informazioni su un particolare errore, la invitiamo a contattare nostro team Assistenza clienti.

A chiunque sia segnalato un errore, non sarà visualizzato l'errore specifico nella pagina dei pagamenti o nella risposta XML. Sarà invece visualizzato/inviato il seguente messaggio di errore generico:

"Si è verificato un errore; riprovare più tardi. Se siete il proprietario o il gestore di questo sito Web, si prega di accedere al PostFinance back office per vedere i dettaglio dell'errore."

Per maggiori informazioni, consultare possibili errori.

3.4 Avanzate

3.4.1 Rilevamento frodi (opzione Modulo rilevamento frodi)

È possibile configurare il modulo di rilevamento frodi tramite il link Rilevamento frodi.

Per ulteriori informazioni, consultare la prevenzione delle frodi.

3.4.2 Abbonamento (opzionale)

Grazie al questo link, si può configurare il Gestore abbonamento (opzionale).

Per maggiori informazioni, consultare Subscription Manager.

3.5 Operazioni

3.5.1 Storia Finanziaria

Tramite il questo link è possibile:

• visualizzare e verificare lo stato dei pagamenti
• procedere a riconciliazioni contabili globali

Per maggiori informazioni, vedere Consultare le transazioni.

3.5.2 Visualizza le transazioni

Tramite il questo link è possibile:

• visualizzare e controllare i dettagli della transazione
• eseguire operazioni di manutenzione sulle vostre transazioni

Per maggiori informazioni, vedere Consultare le transazioni.

3.5.3 Nuovo pagamento (opzione E-Terminal)

Tramite il link Nuovo pagamento, è possibile inviare manualmente un nuovo pagamento.

Per ulteriori informazioni su questa opzione, consultare e-Terminal.

3.5.4 Schedario caricare (opzione Batch)

Tramite il questo link è possibile caricare manualmente un nuovo file dei pagamenti.

Per ulteriori informazioni, consultare Batch.

3.5.5 Visualizza i file (opzione Batch)

Tramite il questo link è possibile selezionare e consultare i file dei pagamenti caricati.

Per ulteriori informazioni, consultare Batch.

3.5.6 Rapporto elettronico

Nella pagina Rapporto elettronico è possibile impostare il formato e la struttura che si desidera utilizzare per i report elettronici, per esempio i download di file.

A seconda della struttura del file, nel download verranno visualizzati campi specifici.

È possibile scegliere tra quattro strutture di file diverse:

• Standard
• Extended
• File Management
• Dynamic

È anche possibile scegliere tra tre formati di output diversi:

• XML
• Fixed-length
• Delimited
  

Per ulteriori informazioni:

1. Accedere al vostro PostFinance account.
2. Selezionare 'segnalazione elettronica' nel menu Operazioni.

Per modificare il formato file di un utente specifico nell'account:

1. Fare clic sul link "Utenti" del menu di back office.
2. Fare clic sul pulsante "Modifica" accanto all'utente per cui si desidera modificare il formato file.
3. Nella pagina di configurazione degli utenti viene visualizzato un link "Formato file" per accedere alla pagina dei report elettronici dell'utente in cui.
4. Apportare le modifiche.

Quando nell'account sono attivati i report push, il link dei report elettronici darà accesso a un elenco dei report push dell'utente.

4. Gestione del fuso orario

Nel menu Utenti dell'account, è possibile selezionare il fuso orario che si desidera applicare per:

• PSPID (amministratore predefinito)
• ciascun ulteriore utente

Il fuso orario predefinito è CET (Central European Time).

Il fuso orario selezionato vale per:

• tutte le pagine rilevanti per il back-office
• transazioni e file/report scaricati

Quando si crea un nuovo utente, per impostazione predefinita viene applicato il fuso orario di PSPID. Successivamente, l'utente può configurare il fuso orario che preferisce.

Selezionando quest'opzione, l'orario viene regolato automaticamente all'entrata in vigore dell'ora legale.